סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

7AI AI AI ברפואה אוכל איטלקי

השבוע

F15 F35 איראן הקברניט זיהום

החודש

הקברניט ניצן סדן מלחמת עזה

אג"ח להמרה

בניין צ'ק פוינט לוגו חדש

צ'ק פוינט גייסה לראשונה בתולדותיה 1.75 מיליארד דולר באג"ח להמרה

04.12.25|סופי שולמן

במקור התכוונה החברה לגייס 1.5 מיליארד דולר אך הגדילה את הסכום לנוכח ביקושים גבוהים; ברת הסייבר נערכת להשקעות גדולות בטכנולוגיות בינה מלאכותית, בין היתר באמצעות רכישה משמעותית. אחרי שפספסה את מהפכת הענן שפערה פער גדול בינה לבין פאלו אלטו, היא יודעת שהשוק מצפה ממנה לצעד דרמטי

מטה וויקס Wix תל אביב

ביקושים גבוהים: Wix הישראלית גייסה מיליארד דולר באג״ח להמרה

09.09.25|סופי שולמן

מפתחת הפלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט הנפיקה אג"ח שנושאות ריבית אפס, ומיועדות להמרה למניות עד 2030; ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים והחברה הגדילה את הגיוס מ-750 מיליון דולר למיליארד דולר; הגיוס עשוי לגדול ב-150 מיליון דולר נוספים אם המשתתפים בהנפקה, רובם מוסדיים אמריקאים, יממשו את האופציה שניתנה להם

כנס תעשייה - שמואל דונרשטיין מנכ"ל ובעלים קבוצת רב בריח ישראל ובינלאומי

רב-בריח הסתפקה בגיוס 69 מיליון שקל באג"ח כדי למנוע דילול של בעל השליטה

06.08.24|אמיר פרגר

כרית מזומנים לטווח קצר: יצרנית הדלתות תכננה לגייס 80 מיליון שקל באג"ח להמרה. הביקושים עמדו על 120 מיליון שקל, אך כדי להימנע מכך שחלקו של שמואל דונרשטיין יירד מ־56% ל־46% בדילול מלא, רב-בריח הציעה פחות יחידות אג"ח

מלון מג'יק סאנרייז קיבוץ אילות

השבוע של פתאל: הביקושים בגיוס האג"ח צפויים להוריד את הריבית מתחת ל-3%

11.11.20|חזי שטרנליכט

לפני שבוע תכננה פתאל לגייס 200 מיליון שקל באג"ח להמרה, בריבית שאז הוערכה בין 4% ל-4.15%; הבשורות החיוביות מהניסוי בחיסון לקורונה של פייזר הזניקו את מניות התיירות, וחברת המלונאות של דוד פתאל קיבלה בשלב הציבורי של הגיוס ביקושים של 403 מיליון שקל

נאסד"ק וול סטריט

בוול סטריט נותנים כסף חינם לחמש שנים, לא תיקחו?

19.10.20|סופי שולמן

דווקא בתקופה שבה מניות הטכנולוגיה רשמו זינוקים של עשרות ואף מאות אחוזים, החברות לא פונות לגיוס מניות קלאסי אלא בוחרות בכלי "משברי" - אג"ח להמרה, ללא ריבית. "למשקיע אפילו ריבית אפס היא אטרקטיבית, כל עוד זה בא עם אופציה על מניה מתחום הטכנולוגיה"

מטה חברת Wix וויקס תל אביב

מנצלת את המומנטום: WIX מגייסת חצי מיליארד דולר באג"ח להמרה

10.08.20|סופי שולמן

החברה הישראלית שמפעילה פלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט מנצלת את הזינוק שרשמה המניה ברקע מגפת הקורונה; תנאי ההמרה עוד לא נקבעו והחברה נותנת אופציה להגדלת הגיוס ב-75 מיליון דולר נוספים אם יהיו ביקושי יתר

ארז רוזנבוך מייסד מגוריט

"הריבית משקפת את הסיכון הנמוך": מגוריט השלימה גיוס אג"ח של 139.5 מיליון שקל

14.07.19|חזי שטרנליכט

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים ובהם הפניקס, ילין לפידות, הלמן אלדובי ואי.בי.אי; בקרן הנדל"ן למגורים ציינו כי הריבית הצמודה של 1% נחשבת לנמוכה, ו"מגלמת את הסיכון הנמוך שהגופים המוסדיים והציבור רואים באגרות החוב שהנפקנו"